Makoto Hanaoka z drugiej klasy liceum, swoim wyglądem z łatwością przyciąga uwagę innych. Młodsza o rok Saki Aoi nie jest wyjątkiem i zakochuje się w Makoto od pierwszego wejrzenia. Żywiołowa dziewczyna z mnóstwem pewności siebie nie waha się wyznać swoich uczuć starszej koleżance. Makoto jednak okazuje się nie dziewczyną, jak początkowo myślała Saki, a chłopakiem w dziewczęcych ubraniach! Co zaskakujące, Saki reaguje bardzo pozytywnie i zamiast być zniesmaczona faktem, że chłopak ubrany jest w damskie ciuszki, ta jest wręcz zachwycona. Mimo to, chłopak nie odwzajemnia jej uczucia, ale Saki się nie poddaje i deklaruje, że zostanie jego pierwszą miłością! Zwraca się więc po radę do Ryuujiego Taigi, przyjaciela z dzieciństwa Makoto, jak ma zdobyć jego serce. Akcja zaczyna się rozwijać, gdy Ryuuji również zdaje sobie sprawę, że być może czuje coś więcej do swojego przyjaciela.

Wszystkie Odcinki