W 1920 roku 12-letnia dziewczynka o imieniu Midori ucieka się do sprzedaży kamelii w slumsach Tokio. Midori nie odnosi większych sukcesów, aż pewnego dnia podchodzi do niej dżentelmen, który oferuje swoje współczucie i pomoc. Kiedy jej przykuta do łóżka matka zapada na chorobę i nie ma do kogo się zwrócić, Midori odwiedza adres mężczyzny. Ku swojemu przerażeniu odkrywa, że została oszukana i dołączyła do jego trupy cyrkowej, Aka Neko Za – objazdowego pokazu dziwaków składającego się z wulgarnych i zdeformowanych wykonawców. Midori porównuje swój nowy styl życia w wesołym miasteczku do piekła. Nie dość, że jest odpowiedzialna za opiekę nad kolegami i sprzątanie po nich, to jeszcze często jest poniżana i okrutnie wykorzystywana. Cierpiąca i niepewna tego, co się z nią stanie, w końcu zaczyna czuć się swobodnie, gdy do składu dołącza Wonder Masamitsu, mistrz iluzjonizmu. Oczarowany pięknem i niewinnością Midori, Masamitsu bierze ją pod swoje skrzydła. ale nawet gdy ich miłość rośnie, nadchodzą mroczne czasy dla Midori i jej innych dziwaków.

Wszystkie Odcinki