Przez prawie tysiąc lat demony narzuciły magiczną barierę, która uniemożliwiała uwięzionym w niej ludziom dotarcie do świata zewnętrznego. Teraz, gdy została zniszczona, kilka królestw stara się zbadać ziemie, które kiedyś były poza ich zasięgiem. W tym celu powołują delegację pokojową, aby nawiązać kontakt z mieszkańcami nowego świata. Tymczasem młoda czarodziejka Lina Inverse otrzymuje wiadomość od tajemniczej kobiety o imieniu Filia ul Copt. Kiedy się spotykają, Filia wyraża zainteresowanie zatrudnieniem Liny i jej przyjaciół, słysząc o ich wielkich czynach, do pewnego zadania, które zaprowadzi ich do zewnętrznego królestwa. Mimo to Filia czuje potrzebę wystawienia ich siły na próbę i wystawia ich na walkę ze smokiem w środku miasta! Po udowodnieniu swoich umiejętności czarodziejka i jej towarzysze przygód wyruszają na niezbadane ziemie, gdzie czeka na nich wiele przygód i niepokojąca przepowiednia.

Wszystkie Odcinki