Dali Delico jest arystokratą z prestiżowej rodziny Delico i elitarnym członkiem Rady Paktu Krwi, który ma obiecującą przyszłość. Rada Paktu Krwi, najwyższy organ zarządzający wampirami, nakazuje mu wykonać pewną misję, ale Dali stanowczo odmawia. Kiedy Gerhard, Dino i Henrique, sfrustrowani członkowie Sejmu, próbują przekonać Daliego, znajdują Daliego tulącego małe dziecko. Tymczasem na ulicach dochodzi do tajemniczej serii morderstw...