Urodzony w szanowanym rodzie, Inu-oh jest naznaczony pradawną klątwą, która skazuje go na życie na marginesie społeczeństwa. Jego los odmienia się, gdy spotyka Tomonę - niewidomego muzyka i kapłana biwa, którego również prześladuje własna przeszłość. W tym spotkaniu Inu-oh odkrywa w sobie niezwykły talent taneczny. Artyści szybko stają się nie tylko partnerami scenicznymi, ale i nierozłącznymi przyjaciółmi, przyciągając tłumy na...