W tym magicznym świecie łatwo rozpoznać kogoś posiadającego magiczne zdolności po charakterystycznym znaku na twarzy. Ci, którzy nie potrafią praktykować magii, są szybko eksterminowani, aby utrzymać magiczną integralność społeczeństwa. Jednak głęboko w lesie kryje się anomalia w postaci Mash Burnedead, którego można znaleźć pompującego żelazo jedną ręką i podnoszącego ptysia drugą. Ten zdystansowany chłopiec o nadludzkiej sile — ale bez magicznych zdolności — wiedzie spokojne życie z ojcem, z dala od społeczeństwa. Spokój Masha zostaje wkrótce zakłócony, gdy władze odkrywają jego brak magicznych mocy. Stawiają mu ultimatum: rywalizuje o zostanie „Boskim Wizjonerem”, co zmusi wszystkich do zaakceptowania go, lub będzie prześladowany na zawsze. Aby chronić swoją rodzinę, zapisuje się do prestiżowej Easton Magic Academy, do której mogą uczęszczać tylko najbardziej elitarni i utalentowani uczniowie. Teraz Mash musi przezwyciężyć swoje niedociągnięcia jako istoty pozbawionej magii i prześcignąć innych uczniów — polegając wyłącznie na swoich mięśniach.

Wszystkie Odcinki