W tym magicznym świecie łatwo rozpoznać kogoś posiadającego magiczne zdolności po charakterystycznym znaku na twarzy. Ci, którzy nie potrafią praktykować magii, są szybko eksterminowani, aby utrzymać magiczną integralność społeczeństwa. Jednak głęboko w lesie kryje się anomalia w postaci Mash Burnedead, którego można znaleźć pompującego żelazo jedną ręką i podnoszącego ptysia drugą. Ten zdystansowany chłopiec o nadludzkiej sile — ale bez...