Zgubiwszy Miecz Światła w poprzedniej bitwie, Lina i Gourry kontynuują podróż w poszukiwaniu broni zastępczej. Po drodze oboje spotykają się z Amelią i Zelgadisem w królestwie Luvinagard, drwiąc z piratów. Lina jest szczęśliwa, że może ponownie spotkać się ze swoimi starymi przyjaciółmi, ale pojawia się przed nią inspektor Luvinagard ze Specjalnej Jednostki Śledczej; mężczyzna o imieniu Wizer. Lina jest jednak...