Wydarzenia mają miejsce pół roku po operacji "Rosewald". Haise Sasaki (teraz asystent klasy specjalnej zwany także "Czarnym Żniwarzem" ) wraz z Furutą Nimurą starają się wytropić "Jednooką Sowę", Kuki Urie ponownie zostaje liderem "Quinx Squad", zaś Tooru Mutsuki zostaje wysłany do prawdopodobnej lokalizacji bazy Aogiri, gdzie spotyka dawnego wroga...