Po kryzysie wywołanym przez Zakon, pozostali przy życiu mieszkańcy Bo City opuszczają to miejsce. Ponieważ pobliskie miasta zapewniają schronienie przesiedlonym uchodźcom, Mo Fan i jego rodzina przyjmują ofertę i udają się do miasta Mingzhu, stolicy magii. Mo Fan ma niewiele czasu na zaaklimatyzowanie się, gdy jego nauczycielka Tang Yue prosi go o pomoc w śledztwie dotyczącym Czarnego Zakonu. Jednak Mo...