Mo Fan zostaje uznany za zmarłego. Mimo to, słysząc plotki o jego miejscu pobytu, przyjaciel Mo Fana z dzieciństwa, Zhang Xiaohou, postanawia go odnaleźć. Po ponownym zjednoczeniu, Mo Fan werbuje Zhang Xiaohou i Li Mana do zabicia gigantycznej jaszczurki, której dusza pomoże mu wyzdrowieć po skutkach ubocznych jego diabelskich mocy. Mo Fan spędza czas ze swoją przyrodnią siostrą Ye Xinxia w Mieście Song, gdzie jest świadkiem gigantycznego węża górującego nad budynkami. Kiedy Mo Fan swoją nauczycielkę Tang Yue o węża, ta zabiera go do swojego domu na wyspie i dzieli się swoją historią z bestią. Mo Fan zgadza się pomóc jej chronić węża w zamian za jego cenną skórę. Tymczasem demon Białego Orła atakuje zachodnią fortecę, a zaraza rozprzestrzenia się od miasta Bai do miasta Song. Gdy wina spada na gigantycznego węża, Mo Fan jest w pełni zdeterminowany, aby udowodnić swoją niewinność, szukając prawdziwego źródła choroby, a także antidotum.

Wszystkie Odcinki