Mo Fan zostaje uznany za zmarłego. Mimo to, słysząc plotki o jego miejscu pobytu, przyjaciel Mo Fana z dzieciństwa, Zhang Xiaohou, postanawia go odnaleźć. Po ponownym zjednoczeniu, Mo Fan werbuje Zhang Xiaohou i Li Mana do zabicia gigantycznej jaszczurki, której dusza pomoże mu wyzdrowieć po skutkach ubocznych jego diabelskich mocy. Mo Fan spędza czas ze swoją przyrodnią siostrą Ye...