Skorumpowani politycy, rozwścieczeni nacjonaliści i inne siły podżegające do wojny nieustannie zagrażają cienkiej powłoce pokoju między sąsiadującymi krajami Ostania i Westalis. Pomimo swoich intryg, znany szpieg i mistrz kamuflażu „Twilight” wypełnia niebezpieczne misje jedną po drugiej w nadziei, że żadne dziecko nie będzie musiało doświadczyć okropności wojny. W tętniącym życiem ostanijskim mieście Berlint, Twilight przybiera pseudonim „Loid Forger”, szanowanego psychiatry. Jednak jego prawdziwym zamiarem jest zebranie informacji wywiadowczych na temat wybitnego polityka Donovana Desmonda, który rzadko pojawia się publicznie w szkole swoich synów: prestiżowej Eden Academy. Werbując pomoc niezamężnej urzędniczki ratusza Yor Briar, aby została jego żoną i adoptując ciekawską sześcioletnią sierotę Anyę jako swoją córkę, Loid realizuje swój mistrzowski plan. Zapisze Anyę do Akademii Eden, gdzie Loid ma nadzieję, że się wyróżni i da mu możliwość spotkania Donovana bez wzbudzania podejrzeń. Niestety dla Loida, nawet mężczyzna o jego talentach ma problem z odgrywaniem roli kochającego ojca i męża. I tak jak Loid ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, Yor — który jest podziemnym zabójcą znanym jako „Księżniczka Cierni” — i Anya — esper, która potrafi czytać w myślach — również nie planują ujawniać swoich sekretów. Chociaż ta idealna rodzina opiera się na oszustwie, Forgerzy stopniowo zaczynają rozumieć, że miłość, którą darzą się nawzajem, przewyższa wszystko inne.

Wszystkie Odcinki