Skorumpowani politycy, rozwścieczeni nacjonaliści i inne siły podżegające do wojny nieustannie zagrażają cienkiej powłoce pokoju między sąsiadującymi krajami Ostania i Westalis. Pomimo swoich intryg, znany szpieg i mistrz kamuflażu „Twilight” wypełnia niebezpieczne misje jedną po drugiej w nadziei, że żadne dziecko nie będzie musiało doświadczyć okropności wojny. W tętniącym życiem ostanijskim mieście Berlint, Twilight przybiera pseudonim „Loid Forger”, szanowanego psychiatry. Jednak...